Fusões e Aquisições
OBJETIVO
Assessorar clientes, nacionais e internacionais, em processos de compra e venda de empresas:
- no lado comprador (“buy-side”), atuando na identificação e aquisição de participações em investimentos;
- no lado vendedor (“sell-side”), na identificação e atração de participações minoritárias e de controle de investidores estratégicos;
- junto à empresa foco de transação, apoiando o processo interno de preparação – humana, financeira e operacional – e a integração.
As etapas de definição dos objetivos e planejamento do processo que precede a efetiva negociação de uma empresa são fundamentais para o seu sucesso. Entender e analisar o mercado competitivo em que se insere a empresa, sua estratégia e estrutura funcional, o seu foco de negócio e nível de excelência operacional, permitem a estruturação de um plano de negócios consistente e bem fundamentado que permite capturar o máximo do potencial de valor do negócio para seus acionistas.
ESCOPO
Desenvolver uma análise técnica excepcional baseada na grande experiência em conduzir os processos de “due diligence”, avaliação e negociação dentro de uma metodologia de parâmetros internacionais adequada aos aspectos particulares do mercado brasileiro.
A Phoenix vale-se de sua grande experiência e conhecimento nessa área, além de uma extensa rede de contatos, para assessorar seus clientes nos processos de avaliação, “due diligence” e negociação.
ABRANGÊNCIA
Avaliações:
Construir modelos operacionais específicos para cada situação é de fundamental importância na análise econômica das empresas. Experiência e um completo banco de dados de operações corporativas e de mercados de capitais permite à Phoenix condições para determinar faixas de valor para cada empresa.
“Due Diligence”:
Um completo e bem conduzido processo de revisão operacional e financeira das empresas (“due diligence”) é crítico para assegurar que as premissas utilizadas para a determinação da avaliação não sejam afetadas por passivos ocultos ou pouco aparentes.
RESULTADOS
Negociação:
Estruturar operações que reflitam os interesses de todas as partes envolvidas tem tido grande impacto no sucesso em operações de compra e venda de empresas. Nosso conhecimento dos aspectos pouco evidentes que muitas vezes norteiam os objetivos dessas operações têm sido de grande valia para o sucesso das mesmas.
O resultado esperado em cada operação de M&A é o fechamento do negócio que maximiza o retorno atual e o potencial de nossos clientes. Atuando de forma profissional, especializada, e agregando às negociações, análises e avaliações a experiência internacional de sua equipe, a Phoenix já agregou valores substanciais ao retorno total de operações de compra e venda de empresas que conduziu ao longo dos últimos anos.