Reestruturação
OBJETIVO
Agregar competências e experiências na gestão de negócios submetidos à cenários adversos, operacionais e/ou financeiros, que causem a destruição de valor do negócio – perda de liquidez, prejuízos, ineficiência, etc.
ESCOPO
Suportar e coordenar a definição e implementação de um novo planejamento estratégico, atuando direta ou indiretamente na gestão do negócio. No relacionamento com colaboradores, clientes e fornecedores, nosso enfoque é de buscar um acordo negociado com todas as partes envolvidas, através de um plano de reestruturação abrangente que seja suportável pela capacidade financeira da empresa durante todo o prazo de vigência do acordo.
Tem sido nossa experiência que o nível de conforto dos credores e sua disposição em suportar um plano de reestruturação estão internamente ligados ao grau de transparência com o qual o processo é conduzido, e tal conforto é normalmente obtido através da preparação cuidadosa de um plano estratégico que seja realista e viável, inclusive envolvendo freqüentes consultas e solicitações de credores e fornecedores.
Acreditamos também que bancos e fornecedores devam ser vistos como parceiros em qualquer processo de reestruturação, e uma postura diferente certamente irá afetar a capacidade da empresa em acessar os mercados financeiros e de capital no futuro.
ABRANGÊNCIA
O plano de trabalho de projetos de reestruturação financeira tende a incluir os seguintes passos:
• conhecimento e entendimento das atividades produtivas da empresa, dos seus demonstrativos financeiros, da sua estrutura organizacional, dos passivos legais, fiscais, trabalhistas e do seu perfil de endividamento financeiro;
• desenhar um modelo operacional e financeiro que determine o desempenho econômico e financeiro da empresa diante de vários cenários macroeconômicos e de mercado;
• assessorar a empresa no desenvolvimento de um plano estratégico completo que seja coerente com condições de mercado e que seja compatível com as capacidades operacionais e financeiras da empresa;
• determinar a capacidade de endividamento da empresa, resultante das condições operacionais e financeiras definidas no plano estratégico;
• desenvolver um plano de reestruturação que seja compatível com a capacidade de endividamento da empresa e que seja suportável pelo seu plano estratégico;
• negociar os termos do plano de reestruturação com credores e fornecedores;
• liderar o processo de reestruturação, coordenando a implementação do plano estratégico definido.
RESULTADOS
A redefinição e implementação de uma estrutura operacional, de gestão e capital que oriente o sucesso do negócio, revertendo cenários adversos e mantendo um relacionamento produtivo com seus colaboradores, credores e fornecedores.